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下半年看好啥?AI“一骑绝尘” 资金方向与散户思路“雷同”
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下半年看好啥?AI“一骑绝尘” 资金方向与散户思路“雷同”

发布日期:2024-02-19 19:02    点击次数:186

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  近日,天天基金网“下半年投资看好啥”的投票,吸引了近百万人的围观。截至发稿,投票结果显示,AI科技投资仍被视作下半年最主要的主线机会,处于“低估”状态的医药、白酒消费、新能源也获得了一定的支持。

  值得注意的是,此次票选结果,与今年以来ETF资金的流入方向基本一致。6月的买入重点也基本延续了这种方向。

  AI仍被视作“主线机会”

  Choice数据显示,中证TMT指数今年上半年涨逾23%。其中,通信、传媒、计算机等与AI息息相关的指数,也在申万31个一级行业指数中稳稳占据着前三的位置,成为今年最赚钱的领域。

  不过,AI板块在近期大幅上涨后,出现了一定的调整,围绕该板块能否继续强势的话题也随之火热。

  “近期看来还要震荡,希望之后能有戏啊,冲一把吧!”有网友说;也有网友觉得,既然横在了这里,就再捡点便宜。

  从上述天天基金网的投票结果来看,“以AI为代表的科技板块”依然是下半年网友最看重的投资机会,在一众行业选择中,获得了逾四成的选票,遥遥领先其他选项。

  对于近期AI板块调整,国泰基金认为有多方面原因:一是领域相关上市公司减持事件较多,板块受到情绪冲击;二是5月中下旬以来AI主线表现强势,拥挤度显著提升;三是近期大盘低位震荡,而AI板块短期超额收益显著,叠加二季度即将结束,部分资金有调仓需要,板块获利了结压力增大。

  “如果要投资AI相关基金,不应在短期快速上涨阶段一笔‘梭哈’,这样踩错的风险可能较大。对于这种高波动、高成长的行业,建议大家用定投的方式参与,尤其是在回撤的时候买入,长期持有。”富国基金的基金经理孙权说。

  汇丰晋信基金投资总监陆彬认为,AI是下半年的主线机会之一,这已形成了市场共识。拉长时间来看,这更是一次产业性级别的机会,是基于生产效率提升、渗透率提升的产业机会,可能会持续几年的时间,其中的机会是层出不穷的。不过,后续还是要选择实质性有供应链的,或有应用爆发的公司进行投资。

  资金方向与散户思路“雷同”

  值得注意的是,天天基金网这次年中节点的投票结果,与资金动向有着较为“雷同”的指向。

  以AI为例,据天风证券测算,自6月以来,公募偏股型基金在计算机板块的仓位,已连续四周持续提升,AI领域颇受青睐。

  除了AI外,上述投票结果还显示,“低估值”与热点板块颇受关注。比如估值处于历史相对低位的医药医疗板块,获票率达到了15.3%;新能源占比接近15%,白酒板块、中国特色估值体系概念的投票率也超过了10%。

  今年以来,ETF资金的动向也与上述结果极为相似。Choice数据显示,行业、主题类股票型ETF中,华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药ETF、国联安中证全指半导体ETF的份额增量位居前三名,分别达到195.56亿份、167.92亿份、100.14亿份,鹏华中证酒ETF、南方中证新能源ETF等的份额增量也较为靠前。

  不仅如此,从6月ETF资金最新的份额增长方向来看,上述领域依然备受资金“宠爱”。业内人士认为,一些低估值板块已经连续调整多时,基本面逻辑并没有问题,只是在估值回升时点上存在分歧。

  以医疗为例,易方达基金的基金经理许征认为,目前国内医疗产品定价的规则边界逐渐明确,大量企业存量产品的降价压力已经出清,未来5年会有更多的新产品出现并带动公司业绩再次增长。同时,随着国内医药制造业的高端化,医疗器械公司一方面享受进口替代的份额提升,一方面开始将产品卖到海外,在全球市场的竞争中获取份额。在经济复苏相对平缓的大环境下,医药刚需的优势以及新产品周期从“0-1”高增长的特点会不断凸显。



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